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FCA马瑞利接近完成出售交易 估价或达55亿欧

大字 日期:2019-01-09 来源:未知

  据《欧洲汽车新闻》报道,内部人士表示,自日本汽车零部件供应商康奈可(Calsonic Kansei)提高出价以后,菲亚特克莱斯勒集团已经接近完成旗下高端汽车零部件部门玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli)的出售工作。

  康奈可目前隶属于私募股权机构KKR集团。据内部人士消息,菲亚特克莱斯勒集团已经与KKR集团达成了初步协议,双方最快将于本月宣布交易内容。其中,菲亚特克莱斯勒集团与KKR集团的交易估价约为55亿欧元(含债务),对此,双方还在沟通之中。

  内部人士表示,交易或将排除玛涅蒂·马瑞利的一小部分业务,比如生产塑料仪表盘以及保险杆的业务部门。意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)报道称,菲亚特或还将保留其LED灯光业务,该业务同时与自动驾驶技术的研发有关。行业分析师加布里埃莱?贾姆巴罗瓦(Gabriele Gambarova)周三表示:“其中的塑料业务部门对菲亚特非常依赖,但是盈利性却十分有限。相反的是,LED灯光业务部门却非常重要。”

  此前,内部人士上个月曾表示,菲亚特克莱斯勒集团对于玛涅蒂·马瑞利所有业务部门的整体估价为60亿欧元。内部人士补充道,对于交易价格以及交易时间,双方尚未达成最终决定;目前会谈还在继续进行,如果双方对于剩下的问题仍然无法达成共识,那么交易最终依旧可能会谈崩。

  截止到发稿时,菲亚特以及KKR集团均拒绝做出评论。KKR的联席总裁约瑟夫·拜(Joseph Bae)同时是Exor NV公司的董事成员,而Exor NV公司又是菲亚特克莱斯勒集团的最大股东。

  如果康奈可与玛涅蒂·马瑞利合并,这个新的汽车零部件巨头的年收入将超过170亿美元,雇佣约6.5万名员工。内部人士表示,双方会谈始于几个月前,当时菲亚特克莱斯勒集团的负责人还是塞尔吉奥·马尔乔内(Sergio Marchionne),马尔乔内今年7月突然离世。据内部人士消息,上个月,菲亚特克莱斯勒拒绝了KKR集团的出价,因为双方预期存在着10亿欧元的差距。

  另据彭博社数据,今年日本公司已经宣布了超过2000亿美元的收购项目,较去年同期大幅增长60%;而该交易规模已经超过了10多年来的最高交易统计数据。

  出售玛涅蒂·马瑞利或将成为菲亚特克莱斯勒集团CEO迈克·曼利(Mike Manley)上任后最重要的几件大事之一。曼利在马尔乔内去世前几天火速接手菲亚特克莱斯勒集团。一开始,马尔乔内希望通过向投资者分发股票的形式以实现玛涅蒂·马瑞利的分拆、独立上市。不过,马尔乔内也曾表示,菲亚特克莱斯勒集团也会因“巨额支票”而改变想法。

  内部人士表示,如果价格不合适,菲亚特克莱斯勒集团的选择依旧是分拆玛涅蒂·马瑞利业务,该方案在今年4月已经被董事会批准了。然而,最近几个月里,随着全球贸易局势趋紧,米兰证交所上市条件一直在恶化。而且,包括菲亚特克莱斯勒集团在内的汽车制造商一直在发布利润警示预警,包括集团在内的供应商也纷纷表示行业信心正在被蚕食。

  上个月,沃尔沃汽车宣布推迟上市计划,并表示当时并不是最好的时机。而本月,阿斯顿马丁的股价自公开发行以来,已经大幅下降了15%。根据彭博社数据,玛涅蒂·马瑞利主要竞争对手的市值平均是利息、税项、折旧及摊销前利润的5.3倍。根据这种估值方式,玛涅蒂·马瑞利的市值接近52.5亿欧元。

  菲亚特克莱斯勒集团希望出售玛涅蒂·马瑞利以精简业务,并回报股东们。据彭博智能高级信贷分析师乔尔?莱维顿(Joel Levington)介绍,玛涅蒂·马瑞利或可以为菲亚特克莱斯勒集团带来超过20亿美元的红利。

  据内部人士消息介绍,在与KKR集团开始会谈之前,菲亚特克莱斯勒集团曾与其他潜在买家接触过,其中包括私募公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)、贝恩资本(Bain Capital)以及一家未被公开的亚洲零部件供应商。(海岱青州)

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